投资顾问岗位职责工作内容投资顾问岗位职责工作内容之相关制度和职责，投资顾问职位要求身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问,不仅应当生疏金融产品,还要生疏各种投资工具和产品,如保险、证券、Bwin必赢不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的把握、运用,只有具备相...投资顾问职位要求身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问,不仅应当生疏金融产品,还要生疏各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的把握、运用,只有具备相当的专业学问和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户供应有价值的资讯。强势的专业背景优秀的理财顾问身后,应当有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能消逝的风险。良好的职业素养具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。投资顾问岗位职责/工作内容1.投资者教育。投资顾问关怀客户理解财务学问和投资常识,了解专户理财业务;关怀客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,关怀客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的依据,与客户充分沟通,达成全解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对将来投资环境的推断。投资顾问将关怀客户解读这份报告,关怀评价投资组合运作是否符合客户的目标。4.调整投资方案。Bwin必赢Bwin必赢投资顾问将关怀客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或依据客户的财务目标或投资期限的转变做出调投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。